葡萄酒全球数据出炉中国市场跳水

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本文根据葡萄酒研究所相关资料整理

近日,国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)发布了2022年全球葡萄酒行业最新数据报告。

数据显示,由于全球仍面临通胀、俄乌战争、能源价格上涨等多重影响,全球葡萄酒价格上涨,各国进口金额均创历史新高。 但市场消费却有所下降。

国内市场方面,市场消费、进口量、进口金额三大核心数据依然保持下降趋势。 可以说,进口葡萄酒在国内市场的跌势并未停止,未来的路还很长。 相反,对于国产葡萄酒来说,还有很大的发展空间。

产量:保持稳定

2022年,全球葡萄酒产量为258亿升,较2021年下降1%。总体来看,2018年以来,全球葡萄酒产量连续四年稳定在260亿升左右。 这一稳定的产量数据表明全球葡萄酒市场已经趋于饱和。

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资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

尽管葡萄酒行业产量连续四年保持稳定,但在北半球和南半球都有体现的细分变化。

2022年,欧盟葡萄酒产量为161.1亿升,较2021年增长4%。增长的原因是一系列不利的气候条件,如春季霜冻、冰雹、干旱、过热等气候原因,这导致常见的早熟。

反映在国家层面,2022年,意大利(49.8亿升)、法国(45.6亿升)和西班牙(35.7亿升)将占全球葡萄酒产量的51%。 意大利产量相对稳定,较2021年下降1%,法国产量较2021年增长21%,西班牙产量较2021年增长1%。

在其他欧盟国家中,德国是唯一葡萄酒产量增长的国家,达到8.9亿升,比2021年增长6%。以下国家的产量均出现下降:

葡萄牙(6.8亿升,比2021年下降8%) 罗马尼亚(3.9亿升,比2021年下降19%) 匈牙利(2.9亿升,比2021年下降6%) 奥地利(2.3亿升,比2021年下降6% -5% 2019年)希腊(2.1亿升,较2021年下降14%,为近10年来的最低水平)。

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此外,在亚洲,中国2022年的葡萄酒产量预计为4.2亿升,比2021年减少29%。过去10年,中国的葡萄酒产量一直在下降。 在北美,美国2022年葡萄酒产量将达到22.4亿升,比2021年下降7%。

在南半球,与北半球的增长相反,葡萄酒产量较2021年有所下降。

南美洲主要国家的葡萄酒产量较2021年有所下降。2022年,智利是南美洲最大的葡萄酒生产国,产量为12.4亿升。 阿根廷葡萄酒产量为11.5亿升,较2021年下降8%。巴西葡萄酒产量为3.2亿升,较2021年增长9%。

2022年,南非葡萄酒产量为10.2亿升,较2021年下降6%。大洋洲,澳大利亚2022年产量为12.7亿升,较2021年下降14%。新西兰产量再创新高,达到3.8亿升,较2021年增长44%。

消费:严重下降

在整个世界酒类消费市场中,葡萄酒一直占据着较高的地位。 但到2023年,葡萄酒消费量将出现严重下降。

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资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

2022年,欧盟葡萄酒消费量将达到111亿升,占全球葡萄酒消费量的48%。 这一数字较 2021 年下降了 2%,使欧盟葡萄酒消费量略低于 10 年平均水平。

其中,法国25.3亿升、意大利23亿升、德国19.4亿升、西班牙10.3亿升、葡萄牙6亿升、罗马尼亚3.7亿升、荷兰3.6亿升、德国2.4亿升。奥地利,捷克共和国 2.2 亿升,瑞典 2 亿升。

英国是全球第五大葡萄酒消费国,2022年葡萄酒消费量达到12.8亿升,较2021年下降2%。俄罗斯10.8亿升,较2021年增长3%。瑞士葡萄酒消费量增长2%连续几年,到 2022 年达到 2.6 亿升。

2022年,美国仍将是全球最大的葡萄酒消费国,消费量为34亿升,较2021年增长3%,恢复到疫情前的水平。 2022年,南非葡萄酒消费量将达4.6亿升,比2021年增长16%,创历史最高水平。

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总体来看,世界葡萄酒消费量有升有降,基数趋于稳定,但消费量下降与主要消费国下降密切相关。 以比利时为例,较2021年下降15%。2022年,南美洲最大的葡萄酒消费国将是阿根廷,消费量为8.3亿升,较2021年下降1.3%。巴西消费量为3.6亿升,较2021年下降12.9%。

在亚洲市场,2022年中国葡萄酒消费量预计为8.8亿升,较2021年减少16%。包括中国在内的主要消费国市场需求下降也显着影响了全球葡萄酒消费量的下降。 值得一提的是,2018年以来,中国葡萄酒消费量平均每年减少2亿升。

出口:数量减少 价格上涨

从酒的细分来看,表现也不尽相同。 总体出口量下降,出口金额增加。

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资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

2022年,瓶装葡萄酒将占2022年出口总额的68%。总体而言,与2021年相比,瓶装葡萄酒出口量下降4%,出口额增长7%。

2022年,起泡酒出口量和出口额双双增长。 按数量计算,起泡酒仅占全球葡萄酒出口的 11%,但按价值计算,则占 23%。 2022年,起泡酒出口量和出口额将比2021年分别增长5%和18%。

2022年,盒中袋葡萄酒将分别占全球葡萄酒出口量和出口额的4%和2%。 2022年,该品类出口量下降4%,而出口额则增长6%。

散装酒 2022年散装酒出口量较2021年下降7%,而出口额则增长5%。 尽管散装酒按数量计算占全球葡萄酒出口的32%,但按价值计算仅占7%。

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资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

值得注意的是,出口金额增加的背后是通胀带来的成本增加,而价格上涨与品类价值增加并无直接关系。 此外,出口量下降也与此有关。 受乌克兰战争和能源危机影响,航运明显放缓,这也是出口量下降的核心因素。

进口:中国市场大幅下滑

随着出口额的强劲增长,各国葡萄酒进口额也随之增加,且均实现了高增长。

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资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

2022年,全球三大葡萄酒进口国美国、德国、英国的葡萄酒进口额将分别增长17%、-4%、22.1%。

法国进口量为6.1亿升,较2021年增长3.4%。但进口价值增长20%,荷兰进口量较2021年下降6%至4.6亿升。 出口额增长5%,达到15亿升。 瓶装酒和起泡酒占进口总额的96%。

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资料来源:国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)

亚洲最大的葡萄酒进口国是中国和日本。 2022年,中国进口量为3.4亿升,进口额为14亿欧元。 进口量和进口金额较2021年分别下降21%和4%。其中,散装酒和瓶装酒进口量分别下降12%和24%,这两类酒分别占97%和97%。占全国进口量和进口额的93%。

2022年,日本葡萄酒进口量和进口额分别为2.7亿升和18亿欧元,较2021年分别增长9%和23%。起泡酒占进口额的39%,进口量和进口额分别为2.7亿升和18亿欧元。 2022年进口额将较2021年分别增长15%和26%。

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