2023中国规模以上企业白酒产量下降133%

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今年上半年我国消费逐步恢复,其中与白酒消费密切相关的餐饮行业复苏明显,但6月社会零售增速明显趋缓,消费者信心指数和居民人均可支配收入增速呈现弱复苏态势,仍处于过去5年较低的水平。

8月16日,国家统计局发布2023年1-7月规上企业酒类产量统计数据。2023年1-7月,中国规模以上企业白酒产量236.7万千升,同比下降13.3%;2023年7月,中国规模以上企业白酒产量28.7万千升,同比下降3.7%。

同一日,四川统计局也发布了1-7月四川省国民经济主要指标数据。1-7月四川省规上企业白酒产量90.5万千升,同比下降17.4%;规上企业啤酒产量164.4万千升,同比增长2.3%;其中7月白酒产量11.2万千升,同比增长5.7%;啤酒产量29.2万千升,同比增长5%。

今年上半年我国消费逐步恢复,其中与白酒消费密切相关的餐饮行业复苏明显,但6月社会零售增速明显趋缓,消费者信心指数和居民人均可支配收入增速呈现弱复苏态势,仍处于过去5年较低的水平。

部分高端酒跌破千元线.如五粮液等千元价格区间的高端白酒产品在电商平台出现“价格倒挂”现象。2023年春节以来,白酒企业渠道库存高企,动销缓慢,受此影响,一二线白酒均有不同程度的价格下降甚至倒挂。

中国酒业协会在报告中指出,尽管上市公司在2022年财报及2023年一季报中的表现均可圈可点,但这是在名酒品牌带动下出现的结构性繁荣,强者恒强的马太效应下,中小品牌及酒商普遍存在库存挤压、价格倒挂、消费下降、预期转弱等迹象。

报告显示,春节过后有四成的经销商认为白酒消费量相较去年同期有所减少,“五一”期间则有三成的经销商表示白酒消费量有所减少。报告认为,数据基本印证了春节后白酒动销未达预期的判断。此外,调研显示,头部名酒企业的库存均有不同程度的升高。

低价销售甚至出现“价格倒挂”,并非因“6·18促销”而触发,而是白酒行业今年上半年来的常态。“6·18”大促,白酒行业取得不错成绩。京东到家发布“6·18”终极“战报”称,自5月31日20点至6月18日24点,酒类消费爆发,实现成交额同比增长80%,茅台的成交额同比增长2倍。在京东超市,酒类销售额同比增长4.7倍,其中,五粮液销售额同比增长3.8倍,茅台、泸州老窖销售额同比增长超10倍,华致酒行销售额同比增长317%,酒仙网销售额同比增长超10倍。

在价格方面,从各平台数据来看,除茅台价格坚挺外,大部分白酒零售价都出现了不同程度下降,有高端白酒跌破千元,部分白酒产品线上“价格倒挂”现象尤为明显。例如:500ml52度五粮液普五第八代的建议零售价为1499元/瓶,记者见到,目前京东旗舰店上“到手价”为1069元/瓶,在另一家京东酒水店上,算上“6·18”大促的“百亿补贴”580元补贴后,价格已跌破1000元,下探到919元/瓶。此外,此前售价千元以上的500ml53度君品习酒在淘宝和京东上的部分店铺内价格为905元/瓶。在次高端白酒方面,500ml52度四川品味舍得在淘宝某店中,折后价低至374元/瓶,比起官方旗舰店便宜了100多元一瓶。

而受市场动销缓慢、库存高企影响,春节以来,一二线白酒均有不同程度的价格下降,甚至倒挂。报告指出,春节后,除了茅台,经销商急于变现,导致部分名酒品牌及二三线品牌的市场成交价格低于经销价,价格倒挂现象严重。

我国酒水行业采取典型的多级分销体系,这导致每个产品会有官方指导价,经销价、分销价、团购价、商超价、电商价以及餐饮价等多个价格,而各渠道之间有较高的价差,所以实际销售中产品价格只要在合理范围内都没有问题。

多个白酒产品低价销售,是今年白酒行业呈现的常态,由于渠道库存过高等影响,今年上半年白酒行业价格普遍走低。走访后了解到,低价销售乃至价格倒挂是上半年行业常态。不过券商等认为,随着上半年相关品牌控货出货,下半年白酒行业从渠道到市场有望出现修复及反弹。

从“618”大促开始,白酒品类获得消费者的关注,相关电商平台也先后披露数据。例如“天猫”618“前期(5月31日)披露的榜单显示,茅台、五粮液和郎酒销售额位居前三;京东方面,”618大促前期(5月31日),名优白酒成交额同比增长200%。

不过随着618大促的推进以及结束,相比往年大规模披露“战报”,今年各大平台对618成绩“反应不大”,京东则是通过“京东酒业”发布数据,称5月31日20点至6月18日24点,白酒成交额同比增长80%,其中包括茅台、口子窖成交额同比超2倍,洋河及舍得同比增加100%。但除此之外,天猫淘宝等未披露相关数据,各大白酒企业也未披露相关成绩单。

大促带来的销量增长背后,是零售价的进一步下探,南都湾财社记者注意到,多个白酒品牌在618大促期间直接或间接打出了低价。其中高端和次高端白酒,价格进一步下探,有的千元级高端白酒在加入补贴后跌破千元。

前,国际葡萄酒及烈酒研究所(IWSR)公布分析的数据显示,2022年全球烈酒销量减少了2%,国际型酒种销量增加5%,其中威士忌和朗姆酒增幅最大。具体来看,全球烈酒总销量下降的主要原因是中国中低端白酒的持续低迷。

据中国酒业协会公布数据显示,2022年规上白酒企业共963家,产量671.2万千升,同比下降5.6%;完成销售收入6626.5亿元,同比增长9.6%;实现利润2201.7亿元,同比增长29.4%。规上企业中亏损企业169家,企业亏损面为17.6%;累计净利润-18.8亿元,同比下降15.7%。数据显示,我国白酒企业存在一定的利润空间,但整体产量下降,亏损企业占比近18%。

具体来看,高端白酒的核心消费群体稳定,头部白酒企业营收稳中有进。贵州茅台此前发布的年报显示,公司2022年实现营业总收入1275.54亿元,同比增长16.53%;归母净利润627.16亿元,同比增长19.55%。另一家白酒巨头五粮液2022年实现营业收入739.69亿元,同比增长11.72%;归母净利润266.91亿元,同比增长14.17%。

从酒企2022业绩报告来看,面对强劲的市场竞争,高端品牌大多保持了营收增长。头部酒企抢占了大量市场份额,以生产中低端产品为主的白酒或涉白酒企业却出现了盈利下滑,甚至亏损的现象。

举例来看,上交所上市的多家酒企面临业绩窘境。金种子酒2022年度报告显示,公司报告期内营业收入11.86亿元,同比减少2.11%,归属于上市公司股东的净利润-1.87亿元。新疆伊力特年报显示,2022公司总资产比上一年度减少5.18%,营业收入减少16.24%,归属于上市公司股东净利润减少47.10%。

《2023-2028年国内高端白酒行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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