从“后花园”到“引领者”习水凭什么?

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川酒的强势年代,引领力量在宜宾、泸州;酱酒崛起,行业的重心转移至仁怀……引领者代表着热度和风口,更意味着趋势和方向。当我们判断2023年及今后的酒业走势,其中一个重要的题目,就是寻找“引领者”。

当白酒市场进入生态、品质与文化的价值竞争和高质量发展阶段,产区竞争便是大势所趋,以产区之名抱团向外发展,成为越来越多头部产区的“新常态”。

近年来,仁怀以“中国酱香白酒核心产区”的定位被业界熟知,产业规模与效益、产区生态与技艺等方面的价值认知都处于行业前列。

宜宾的产区IP是“中国酒都”,依靠五粮液的影响力被公认为白酒大王;以五粮浓香为代表品类的原酒产业兼具规模与价值优势,蜀泸酒业总经理邓超兰表示:“依靠五粮浓香品类的成功打造,宜宾产区的原酒售价会比其他产区高几千元。”

泸州牢牢占据着“中国酒城”的战略定位,以名酒引领、浓酱双优、1/4的白酒产量等特色优势快速发展。

汾阳产区以清香核心产区进行战略定位,是中国酒文化的起源地之一,通过一系列的文化传播,在产区影响力上已迈出走向世界的重要脚步。

反观习水产区,虽然占据着酱酒、赤水河、习部酒谷、习酒、安酒等标签,但产区价值定位与形象IP尚不鲜明,长期被视为酱酒的“后花园”。

从2021年开始,酱酒逐渐回归理性,品牌集中化加剧,部分缺乏品牌支持的产品动销困难。酱酒专家权图预计,未来5年酱酒会步入中场,大量酒企会被淘汰于历史长河。

这是白酒产区竞争的初期基本形势,得益于影响力的成功打造和提升,仁怀、泸州、宜宾、汾阳等产区实现了快速提升发展,对产区内企业给予了重要的赋能支持。而在酱酒行业迎来结构性调整,品牌与规模效应深刻影响市场格局,“习水时间”或已临近。

2022年1月26日,国务院发布《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》(国发〔2022〕2号),“发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地”。

习水地处赤水河中下游,酿酒历史悠久,具有得天独厚的酿酒的环境,下辖习酒镇、土城两大产业集群。

其中习酒镇以习酒享誉酒业,2022年习酒营收突破200亿,稳坐白酒行业十强,实力不容小觑;土城坐拥安酒,保留的两处宋代酿酒作坊中,有一处至今依然能酿出高品质的酒,堪称中国白酒的活化石。今天的酱酒工艺源头——风曲法酒,便来自土城。

厚重的历史底蕴、高超的酿酒水平,让习水在产区影响力的打造上,打出系列组合拳:从酿酒文化上看,习水有悠久的酿酒历史;从产地上看,习水位于赤水河中下游核心酱酒产区,习酒、土城两大酿酒古镇各具风土特色;从酿造水平上看,“风曲法酒”是12987的鼻祖,不论从历史地位,还是工艺水准,都让习水独具一格。

此外,习水的发展还有条“暗线公里,能依靠地理优势与仁怀形成竞合效应,吸收仁怀产区外溢的优质产能。

“想在仁怀扩厂房但没有地了,我们正准备在其他地方建一个厂弥补产能的不足。”仁怀某酒企负责人向云酒头条(微信号:云酒头条)表示。

一方面,受地域限制,仁怀酿酒用地价格已处在历史性高位,酒企想扩产,需更多投入;另一方面,审批严格,部分酒企担心错过行业发展红利,可能会选择到其他酱酒优势产区建厂。

贵州省政府针对趋势变化,出台了相关文件,加强产区间的竞合:从过去“一看三打造”“一带三区”,打造仁怀产区优势,到“十四五”重点规划布局仁怀、习水、金沙等优质酱酒产区,贵州在发挥仁怀引领作用的同时,加强了对以习水为代表的其他优势产区的扶持。

2019年1月,茅台3万吨技改项目正式在习水开建,该项目总投资83.84亿元,属于省级重点项目。2022年1月末,茅台股份公司发布公告称,投资41.1亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目,项目建成后,制酒产能约1.2万吨、制曲产能约2.94万吨、贮酒能力约3.6万吨。

2020年12月,北京京糖酒业与习水签订总额10亿元、规模达5000吨的酱酒技改项目;2022年2月,化肥巨头史丹利与习水签订1万吨酱酒技改项目;同年10月,贵州奋进智能机器人有限公司在习水成功投产……

习水依靠绝佳的酿酒环境,与“近邻”仁怀成为竞合中的好搭档,共同把仁怀与习水打造成受追捧的产区之一。

习水邻近茅台,只是其受关注的一大价值标尺,最终让投资者下定决心的,还是习水打造的白酒产业链。

目前,习水已规划出1000余亩土地,正把温水、二郎建设成白酒包材产业集群,覆盖了纸箱、瓶盖、酒瓶等整个白酒配套产业链,推动了全产区白酒产业体系的升级改造。

“通过就近匹配包装产业集群,有效缩短供应半径,降低采购成本,提升质量保障,同时有利于企业与供方的及时协调沟通,有力提升企业应对风险的能力与水平,为茅台持续稳定健康发展提供更多保障。”茅台集团党委、总经理李静仁表示。

业内人士分析,习水地理位置绝佳,在产区品牌打造上,可以打出赤水河核心产区这张牌;具有悠久历史,保存着“宋代窖池”“风曲法酒”工艺独特,可以打造“酱香工艺鼻祖”的定位;同时形成“离茅台镇50公里”的地理概念,两地联动也有望成为带动习水发展的一个文化符号。

党的二十大报告提出,中国经济要绿色可持续发展,“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”。

在“碳中和”的大背景下,产业绿色转型和竞争,势必成为常态,而这正是习水产区的“后发优势”所在。

早在2021年12月17日,习水发布的《习水县赤水河流域生态保护与修复规划》,加强对环境的治理:将推进酒厂区周边生态修复工程,到2025年建成习酒、土城园林式工业园区,扎实提升清洁生产水平。

2022年9月22日,习水人民政府官网发布《习水:构建白酒产业梯次 打造高质量产业集群》显示:习水引资约4.8亿元,采取“治污治水·洁净家园”治理行动,实现生活污水处理全覆盖、乡镇(街道)生活垃圾无害化处置;先后投入13.8亿元,对重点工业企业进行脱硫除尘治理。

习水在环境上的动作,给产区白酒的健康发展,打造出“生态密码”,并针对未来,要求新增酒企产能要按3A级景区级别规划设计,在传播推广上突出“绿色白酒产区”,凸显习水可持续发展的优势。

2022年,中央经济工作会议在绿色发展的基础上,加强了对产业链转型的呼吁:“要推动经济社会发展绿色转型,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,建设美丽中国”“狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节”。

目前,习水按照“2+3+N”的产业布局,打造了习酒与茅台201厂两家头部矩阵,安酒、小糊涂仙、心悠然、步长洞酿洞藏3家十亿级企业为腰部力量,承天门、中赤、习湖酒厂、宋窖等N个亿级有实力的品牌。

习酒培育出君品习酒、窖藏1988、金钻三大品牌;安酒推出的安酒(经典)、安酒(臻藏)和牛年生肖纪念酒……它们牢牢占据高端、次高端市场。

其中,习酒窖藏1988是营收超60亿级的现象级酱酒大单品,让习酒成功突围200亿,同时彰显了习水产区的品牌高度。

在酒企结构上,习水有15家白酒生产企业,其中8家产能规划达到“万吨级”:习酒10万千升、茅台酱香酒10万千升、安酒3万千升、步长集团洞酿洞藏3万千升、史丹利1万千升、京糖1万千升等。

与部分省内外白酒产区相比,习水酒企规模化程度高,通过大规模生产储存老酒,更有利于酒企在竞争激烈的酱酒下半场,实现高质量发展。

2022年前三季度,习水白酒工业总产值实现142.46亿元,完成工业增加值126.08亿元,完成税收66.48亿元,同比增长60%。

习水酒企品牌化程度高、规模化强,酒企产能结构合理,并且能享受政策红利,在过去几年借助酱酒热,成长为带领酱酒高速发展的重要引擎,同时让习水未来在产区品牌打造上,打出系列组合拳,形成规模化、品牌化与结构化的高质量发展。

未来习水产区可从“突出政策导向,强化产区特性”的整体策略出发,并站在“绿色、科学、高质量”的角度,对习水产区影响力实施提升。

回白酒行业七十余年来的发展,“引领者”的形成,往往基于核心价值与时代主题、消费潮流的强共鸣,进而对行业与市场产生引领,从名酒价值、品牌价值、品类价值演进至今。

习水产区“原产地”“主产区”的基础优势,与“绿色”后发优势的统一融合,正是其引领未来的关键所在。

从2017年开始,白酒产量逐年下滑,大量中小产区因为“老、弱、小”,酒企发展困难,陷入结构性困境。

而习水依靠规模化程度高的酒企、健全的产业配套、强有力的品牌矩阵,抓住了酱酒热,从2016年到2021年,白酒工业产值以19.36%的年平均增长率,从51.95亿元增长到125.87亿元。

习水如果能进一步提高产区影响力,将显著提升企业“酱酒头部圈层”的品牌地位,赋能市场发展,为习水打造千亿产区产生重要助力。

与此同时,习水的“引领”,在很大程度上也是与茅台、与仁怀的协同。习水依靠地理优势、健全的配套措施,与仁怀形成竞合链接,承接部分仁怀产区外溢的优质产能,习水与仁怀的“双核”引领,无论从市场层面还是投资层面,都将形成更加强大的发展优势,并构建更有利的贵州白酒高质量发展布局。

目前,产区竞争已在全国范围展开,邛崃依靠酒庄联盟,焕发第二春;湘西产区凭借馥郁香,在全国打造出声势;东北产区仰仗光瓶酒,悄然回归;北京地区依靠二锅头,获得一定话语权……它们因为敢于接受新事物,塑造新价值,拓宽了产区的发展广度和空间。

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